Vermögensverwalterin

Dr. Petra Winter

Herzlich willkommen auf meinem Profil! Als erfahrene und erfolgreiche Vermögensverwalterin helfe ich dir, dein Vermögen strategisch zu planen und nachhaltig aufzubauen. Mit fundiertem Fachwissen und einer klaren Vision begleite ich dich auf deinem Weg zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit.

Expertenprofil

👔 Dr. Petra Winter

Dr. Petra Winter
+ Jahre
Berufserfahrung
+
Beratungen

Expertenstatus

Finanzanlagenvermittlerin
Reg.-Nr. D-F-148-PLXI-05
Versicherung vorhanden

Expertenprofil Dr. Petra Winter

✅ Finanzanlagenvermittlerin

Tätigkeit

Als Finanzanlagenvermittlerin helfe ich dir dabei, dein Geld optimal anzulegen. Ich analysiere deine finanzielle Situation und zeige dir, welche Investitionen wie Fonds, Aktien oder Anleihen zu dir passen, um deine Vermögensziele langfristig zu erreichen. Gemeinsam machen wir das Beste aus deinem Geld!

Leistung im Überblick

Unabhängige Finanzanalyse
Erstellung individueller Finanzpläne
Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien
Diversifikation des Anlageportfolios
Erstellung von Risikoprofilen und Risikomanagement
Steueroptimierte Anlagestrategien (Minimierung der Abgeltungssteuer, Erbschaftssteuer)

Expertenprofil Dr. Petra Winter

📖 Qualifikation

Als engagierte Finanzanlagenvermittlerin bilde ich mich regelmäßig weiter, um dir stets die besten und aktuellsten Anlagemöglichkeiten bieten zu können. Durch kontinuierliche Schulungen und Marktanalysen sorge ich dafür, dass du von meinem fundierten Fachwissen profitierst.

Überblick meiner Qualifikation

Titel: Dr. oec.
Studium der Finanzwirtschaft

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🏆 Top Kompetenzen

Meine Topkompetenzen umfassen fundierte Marktkenntnisse, präzise Analysefähigkeiten und maßgeschneiderte Beratung. Ich biete umfassende Expertise in der Auswahl und Verwaltung von Anlageprodukten und entwickle individuelle Strategien, die auf deine finanziellen Ziele abgestimmt sind.

Top Kompetenzen

Vermögensanlagestrategien
Portfoliomanagement
Prüfung bestehender Anlagen

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🔎 Vergütung/Kosten

Meine Vergütung als Finanzanlagenvermittlerin erfolgt auf Honorarbasis. Das bedeutet, dass du für meine Dienstleistungen ein transparentes Honorar zahlst, unabhängig von den Finanzprodukten, die ich dir empfehle.

Vergütung

Vermittlungshonorar
Servicepauschalen

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☎️ Art der Beratung

Termin buchen

Vorort beim Kunden (+50km)
Büro in 15366 Hoppegarten
Telefonberatung (bundesweit)
Onlineberatung (bundesweit)

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Mehr Informationen

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👨‍👩‍👧 Privathaushalte

Happy Family

Als Finanzanlagenvermittlerin berate ich private Haushalte individuell, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ich analysiere eure aktuelle finanzielle Situation, erstelle maßgeschneiderte Anlagestrategien und empfehle geeignete Finanzprodukte, um Vermögen aufzubauen, abzusichern und zu optimieren.

Dienstleistung für Privathaushalte

Geldanlagen bis 1 Jahr (z.B. Tagesgeld, Notgroschen)
Geldanlagen bis 5 Jahren (Depot)
Geldanlagen über 5 Jahren
Beratung zu Anlagestrategien
Steueroptimiertes Vererben und Verschenken

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🏢 Gewerbliche Kunden

Besprechungsraum

Ich analysiere die finanzielle Lage des Unternehmens, entwickle maßgeschneiderte Anlagestrategien und empfehle geeignete Investitionsmöglichkeiten, um Vermögen aufzubauen und zu optimieren.

Dienstleistung für Unternehmen

Anlage betrieblicher Gelder
Aufstockung von nicht ausfinanzierten Zusagen

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✍🏼 Serviceleistungen

Ich analysiere regelmäßig die Performance der einzelnen Investments, passe die Strategie an Marktveränderungen an und sorge dafür, dass dein Portfolio stets im Einklang mit deinen finanziellen Zielen ist.

Serviceleistungen

Portfoliomanagement
Jahresgespräch

Expertenprofil

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