Digitale Tools für Experten

Nutze unsere bewährte Versicherungsberatungsplattform für dein Unternehmen. Vollständig anpassbar, technisch integrierbar und mit deinem Branding versehen.

Entwicklung digitaler Tools

Digitale Tools für Experten, Vertriebe und Pools revolutionieren die Versicherungsbranche, steigern Effizienz und Kundenservice durch Automatisierung, Omnichannel-Kommunikation und KI-gestützte Lösungen. Sie ermöglichen moderne, flexible Vertriebswege und verbessern die Kundenzufriedenheit in einer zunehmend digitalen Welt.

Einsatz digitaler Tools

Die Entwicklung digitaler Tools prägt unseren Alltag wie nie zuvor. Überall begegnen dir Anwendungen, die Prozesse vereinfachen, Zusammenarbeit fördern und Kreativität freisetzen. Unser Tech-Team entwickelt in enger Zusammenarbeit Tools und Workflows für den beruflichen Alltag.

Fördermittelcheck

Unsere Fördermittel-Experten prüfen im Vorfeld, ob die Entwicklung von digitalen Tools förderfähig ist. Je nach Bundesland und Projektbeschreibung können bis zu 80% Fördermittel genutzt werden.

Ablaufprozess der digitalen Tool-Entwicklung

Planung

Anforderungen und Ziele werden gemeinsam mit Stakeholdern definiert, Risiken und Compliance bewertet sowie Budget und Zeitplan skizziert.

Entwicklung

Wir setzen moderne Technologien ein, gestalten die Systemarchitektur und entwicklen branchenspezifische Funktionalität, darunter Schnittstellen zu Finanzdaten und Sicherheitsmechanismen.

Testen

Ausführliches Testen anhand vordefinierter Testfälle stellt Funktionalität, Sicherheit, Performance und regulatorische Konformität sicher, inklusive Fehlerbehebung und Dokumentation.

Integration

Das entwickelte Tool wird nahtlos und sicher in bestehende Systemlandschaften, Workflows und Datenbanken der Finanz- oder Versicherungsunternehmen eingebunden und validiert.

Anfrage zur Tool-Entwicklung

Digitale Tools sollen Prozesse vereinfachen, Zeit sparen und die Zusammenarbeit verbessern. Wir entwickeln moderne Tools, KI-Agenten und digitale Workflows. Unser Entwickler-Team freut sich auf eine Mitteilung.

Digitale Tools anfragen

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Ronny Knorr
Ronny Knorr

Versicherungsexperte
Geschäftsführer Wendewerk

4,9/5 +200 Bewertungen

verschlüsselte Anfragen
DSGVO Konform
Deutsche Server
Expertenservice

Digitale Prozesse
Digitale Tools

Digitale Prozesse und Tools automatisieren und optimieren Arbeitsabläufe in der Finanz- und Versicherungswirtschaft, steigern Effizienz, Transparenz und Sicherheit durch nahtlose Integration und moderne Technologien.

Kunden- & Lead-Generierung

Mehrstufige Bedarfs-Checks (z. B. Risikoanalyse, Vorsorge-Check, Rentenlücke)
Beitrags- und Tarifrechner (mit Schnittstellen zu Vergleichssoftware oder Direktanbindung an Versicherer)
Lead-Magnet-Tools (z. B. Whitepaper-Generator, individuelle Empfehlung nach Check)
Terminbuchungssystem (inkl. Kalender-Integration, automatische Erinnerungen)

Beratung & Vertrieb

Interaktive Beratungsassistenten (Fragebäume, Entscheidungslogik für Produktempfehlungen)
Visualisierungstools (z. B. grafische Darstellung der Absicherung, Vergleich Vorher/Nachher)
Dynamische Angebots-Generatoren (PDF-Ausgabe mit Partnerlogo und personalisierten Empfehlungen)
E-Learning-/Schulungstools für Makler (z. B. Onboarding, Produkttrainings, Kurse)

Prozess- & Verwaltungs-Tools

Makler-Dashboard (Kundenübersicht, Vertragsstatus, Leads, Umsatztracking)
Automatisierte Dokumentengenerierung (Beratungsprotokolle, Angebotsunterlagen, Policenübersicht)
CRM-Integration (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Weclapp, etc.)
Kundenportal (Upload von Dokumenten, Schadensmeldungen, Statusabfragen)

Kundenbindung & Service

Kunden-Apps / Self-Service-Portale (Vertragsübersicht, Schadenmeldung, Chat)
Individuelle Risiko-Checks mit Gamification-Elementen (z. B. „Wie gut bist du abgesichert?“)
Automatisierte Follow-up-Mails & Onboarding-Strecken (Erinnerungen, Nachfassaktionen, Upselling)
News- & Wissenshub-Tools (z. B. Branchen-News, steuerliche Tipps, Produktupdates)

Premium-Features / KI-gestützt

KI-Chatbots für Beratung & Schadenaufnahme
Scoring-Modelle (z. B. Risikobewertung, Cross-Selling-Potenziale)
Automatische Auswertung von Kundenunterlagen (z. B. Policen-Analyse mit KI)
Predictive Analytics (z. B. Kündigungswahrscheinlichkeiten, Bedarfsermittlung)

Preise & Kosten

Starte deine Voranfrage mit einem Experten an deiner Seite – so vermeidest du Fehler, sparst Zeit und erhöhst deine Erfolgschancen. Wir begleiten dich sicher und kompetent!

Smart Start

Einstiegslösung für Experten und kleine Partner, Fokus auf Leadgenerierung

Auf Anfrage

nach Anforderungen

Mehrstufiger Bedarfs-Check (z. B. Vorsorge, Risiko, Rentenlücke)
Subdomain-Automatische Ergebnis-E-Mail + Lead-Export (CSV/Excel)
Basis-Terminbuchung (Google/Outlook Integration)
Standard-Design im CI (angepasst an Logo & Farben)
DSGVO-konformes Double-Opt-in

Business Pro

für Maklerpools und Versicherer, die Beratung & Verwaltung digitalisieren wollen

Auf Anfrage

nach Anforderungen

Alle Leistungsn aus dem Smart Start Paket
Interaktive Beratungsassistenten mit Logik (Produktempfehlungen)
PDF-Auswertung mit individuellen Empfehlungen
CRM-Anbindung (z. B. HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
Kunden-Dashboard mit Upload/Download von Dokumenten
Automatisierte Dokumentenerstellung (z. B. Beratungsprotokolle)
Terminbuchung mit automatischen Erinnerungen
3 KI Agenten nach Wahl

Enterprise

High-End-Lösung für große Versicherer & Pools mit Fokus auf Kundenbindung & KI

Auf Anfrage

nach Anforderungen

Live-Dashboard mit Echtzeitauswertung & Visualisierungen
White-Label-Option (Tool kann in Partner-Websites integriert werden)
KI-Chatbot für Kundenanfragen
Automatische Analyse von Policen & Dokumenten (KI-gestützt)
Automatisierte Onboarding- & Follow-up-Strecken (E-Mail, SMS, WhatsApp)
Premium-Support (inkl. monatlicher Strategie-Calls & A/B-Testing)

Fördermittelcheck

Fördermittelberatung unterstützt Unternehmen bei der optimalen Nutzung staatlicher Förderprogramme für digitale Tool-Entwicklung, um Finanzierung, Zuschüsse und Digitalisierungserfolge effizient zu sichern.

Fördermittel für Beratung

Bis zu 80% Förderung möglich
bis zu 500.000 € Fördermittel
erfahrene Fördermittelberater
Prüfung unterschiedlicher Fördermittelprojekte

Häufig gestellte Fragen

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